Kunden

Um einen neuen Kunden/Verwalter manuell zu erfassen gehen Sie auf
Stammdaten → Kunden/Eigentümer → Kunde hinzufügen.

Tragen Sie in dem grün umrandeten Bereich oben rechts die Kunden-Daten ein und drücken Sie anschließend auf „Kunde speichern“. Die Vergabe der Kundennummer kann dabei automatisch erfolgen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Einstellungen zu den Nummernkreisen.

Einige Felder sind Pflichtfelder und werden rot umrandet, wenn sie nach Speichern leer bleiben. Der Speichervorgang wird dabei abgebrochen.

Die Kundendaten können an der Stelle auch geändert werden. Jede Änderung wird mit „Kunde speichern“ gespeichert.

Im Feld Labor-Kunden-Nr. hinterlegen Sie die Kundennummer, unter der dieser Kunde bei seinem Prüflabor geführt wird, z. B. für die Beauftragung von Legionellenprüfungen. Die Nummer erscheint in der Eichjahr-Auswertung des Legionellen-Assistenten.

Über die Auswahlbox „Hinzufügen“ können zu dem Kunden weitere Adressen oder Personen hinzugefügt werden.

Dabei wird im Detailsbereich ein neues Element erzeugt, das ausgefüllt und gespeichert werden kann.

In den Stammdaten im Bereich Kunde werden Firmen oder Personen erfasst. Dies macht sie zunächst noch nicht zu einem Kunde oder einem Eigentümer. Erst bei der Zuordnung zu einem Objekt wird aus diesem Datensatz ein Kunde oder ein Eigentümer. Dies hat den Vorteil, dass ein hier erfasster „Kunde“ sowohl ein Kunde als auch ein Eigentümer von z.B. einem anderen Objekt sein kann, ohne dass Sie den Datensatz mit allen Kontaktinformationen mehrfach anlegen oder pflegen müssen.